ビーウィズコンサルティング株式会社

お客様本位の業務運営方針


ビーウィズコンサルティング株式会社(以下「当社」)は、『ファイナンシャルプランニングを通じて。出会った全ての人々の自己実現をサポートし、安心して幸せを感じられる社会を目指します。』を経営理念とし、その実現のために以下の方針を定めます。

方針1.お客さまの声を業務運営に活かす態勢

 会社に寄せられた「お客さまの声」を真摯に受け止め、その内容を社内で共有し、お客さまの声を活かした業務運営を進めます。


方針2.お客さまの最善の利益の追求

 常にお客さまの立場に立って、お客さまのニーズに適合した最適な商品の提供をします。
また、お客様に高品質な情報提供や十分な説明を行うため、全社員が常に商品知識や周辺知識の向上に努めます。


方針3.お客さまとの利益相反の排除等

 お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理するとともに、社員一人ひとりが利益相反を意識しながら活動を行います。


方針4.重要な情報の分かりやすい提供

 お客様の立場に立ち、ライフプランに基づいたコンサルティング活動を実践する中で、お客様のご意向と実情に応じた商品の提案、勧誘を行い、商品内容及びリスク内容について分かりやすくご説明します。特に、市場リスクを伴う外貨保険や変額保険等の投資性商品を販売する際は、お客様の商品に関する考え方、投資知識、経験、資金の性格、財産の状況及び商品購入の目的などに照らして適正な勧誘を行い、商品内容及びリスク内容について十分なご説明をします。
 なお、保険会社・商品の推奨にあたっては、お客さまに「保険商品のご案内にあたって」を提示し、当社における推奨保険会社の選定理由等をご説明します。


方針5.お客さま本位の企業風土の醸成

 当方針に基づき、社員一人ひとりがお客さま本位で行動する企業風土の醸成に努めます。